Ahhoz, hogy a társadalmi vállalkozás fenntartható bevételi forrást jelenthessen a civil szervezet számára, valós piaci igényeket kell kielégítenie, méghozzá hatékonyan. Ehhez elengedhetelen a vállalkozási ötlet piaci, szervezeti és pénzügyi feltételeinek felmérése és a vállalkozás működésének megtervezése. Az üzleti terv kiváló keretet biztosít ehhez; mind a civil szervezet belső, mind külső érintettjei számára. Az üzleti terv megírását követően a szervezetnek rendelkezésére fognak állni azok az információk, melyek alapján mérlegelni lehet, hogy érdemes-e a vállalkozást elindítani, közép- illetve hosszútávon meg fog-e térülni, valóban hozzá fog-e járulni a szervezet fenntarthatóságához.